Główny bohater, dwunastoletni Mark Evans, stracił matkę, został z ojcem, który wkrótce wyjechał do pracy za granicę. Ojciec powierzył dziecko pod opiekę stryjostwa, którzy jednak nie potrafią go wychowywać. Wówczas Mark zaprzyjaźnia się z kuzynem Henry, niewinnym z pozoru chłopcem, którego ulubioną zabawą jest dręczenie innych. Pewnego dnia Henry opowiada Markowi szczegółowy opis śmierci brata, tak jakby był przy tym obecny. Chłopak chce donieść o tym komuś starszemu, jednak nikt mu nie wierzy i podejrzewają go o paranoję. Nikt oprócz Marka nie widzi żadnych zagrożeń...