Film opowiada o źródłach powstania arcydzieła Mozarta, opery Don Giovanni. Centralną postacią historii nie jest jednak słynny kompozytor, tylko żyjący w jego cieniu librecista, Lorenzo da Ponte. Żywot da Pontego sam w sobie wydaje się być materiałem na operę. Lorenzo prowadzi libertyńskie życie. Jego liczne romanse zmusiły go do porzucenia kapłaństwa i ucieczki do Wiednia. Dzięki wsparciu przyjaciela i mentora, Giacomo Casanovy, da Ponte zostaje przedstawiony nadwornemu kompozytorowi, ulubieńcowi Cesarza, Antonio Salieriemu, oraz nowicjuszowi Wolfgangowi Amadeuszowi Mozartowi. Salieri, dostrzegając możliwość osłabienia pozycji rywala, namawia Mozarta, by ten zatrudnił młodego hulakę na swojego librecistę. Ale natura da Pontego oraz jego sentymentalne wędrówki po Wiedniu doprowadzą go do najsłynniejszej kompozycji Mozarta: Don Giovanniego.