Bohaterem opowieści jest 9-letni Rocco, któremu ma się urodzić wkrótce braciszek. Chłopiec jest zazdrosny o miłość rodziców, którzy najwyraźniej nie dostrzegają, że ich synek jest nieszczęśliwy. Zauważa to jednak Szatan, który wysyła na ziemię trzy małe diabełki, aby sprowadzić Rocco na złą drogę. Diabełki obiecują Rocco, że jeśli udaremni w noc wigilijną narodziny Jezusa, wypowiadając przy szopce magiczne słowo "opopomoz", to nie urodzi się też jego brat. Gdy Rocco spełnia żądanie diabełków, kurczy się do rozmiarów figurek w szopce i zostaje przeniesiony do Betlejem, gdzie poznaje Józefa i Maryję. Wraz z podobnie pomniejszoną kuzynką przeżyje mnóstwo przygód i zrozumie swój błąd.