Steve Roberts jest dziennikarzem w gazecie w Seattle. Jego przyjaciel, dr Charlie Venco, naukowiec specjalizujący się w chorobach krwi, proponuje mu napisanie artykułu o swoich badaniach w laboratorium w Bułgarii. Chwilę potem jakiś nieznajomy przynosi mu bilet lotniczy i bułgarską wizę. Zaintrygowany Roberts decyduje się jechać. Na miejscu okazuje się, że trafił właśnie na pogrzeb przyjaciela. Od znajomego doktora Venco dowiaduje się, że zginął on w strasznym wypadku na łodzi. Dziennikarski instynkt Robertsa mówi mu jednak, że nie była to śmierć przypadkowa. Pokój doktora został wcześniej splądrowany, a wszyscy pytani przez niego o przyjaciela, unikają odpowiedzi. Prowadzone po kryjomu przez Robertsa śledztwo ujawnia, że Charlie Venco zajmował się badaniami nad nowym, śmiertelnie niebezpiecznym narkotykiem o nazwie "Błękitna mgła", a zleceniodawcą była rosyjska mafia.