Lekarz (Paul McIsaac), alkoholik pochodzenia amerykańskiego, mieszka w slumsach na przedmieściach Lizbony. Utrzymuje się z leczenia ludzi w szpitalu w Lizbonie. Jego syn Jimmy (Vincent Gallo) mieszka w Stanach Zjednoczonych i nic nie wie o istnieniu ojca. Kiedy umiera jego matka znajduje list od Lekarza i z niego odkrywa, że to jego ojciec. Jimmy chce jak najprędzej się z nim spotkać.