Akcja filmu toczy się w 1890 roku w Walii. Opowiada on historię profesora Alexandra Blathwaite'a i jego młodej żony Heleny, którzy przyjeżdżają w odwiedziny do Ieuana. Sprawy zaczynają się komplikować, kiedy Ieuan i Michael - miejscowy doktor - zaczynają ulegać urokowi Heleny.