Ray Jenkins (Angus Sampson) to sympatyczny, ale ogromnie naiwny chłopak. Pewnego dnia jego kumpel Gavin (Leigh Whannell) nakłania go do przemytu narkotyków przez granicę. Twierdzi, że w ten sposób obaj zarobią w łatwy sposób dużo pieniędzy. Ray godzi się na wszystko. Nie jest jednak w pełni świadomy zagrożenia. Z heroiną w żołądku zostaje zatrzymany przez Australijską Policję Federalną. Kiedy chłopak odmawia wyjaśnień, funkcjonariusze zamykają go w hotelowym pokoju i biorą na wstrzymanie.