Rok 1870. Do szkoły średniej w Londynie przybywa młody James Watson. Na miejscu spotyka Sherlocka Holmesa. Zostają przydzieleni do tego samego pokoju, zaprzyjaźniają się ze sobą. Tymczasem, miastem wstrząsają tajemnicze śmierci ludzi. Wspólną cechą jest to, że przed śmiercią doświadczają realistycznych i przerażających halucynacji.