Akcja serialu rozgrywa się w nieokreślonej przyszłości. Wilki wyginęły 200 lat temu. Przynajmniej tak myślą ludzie. Legenda mówi jednak, że niektóre z wilków nie umarły, ale żyją w ludziach, przybierając ich postać. Legenda mówi też, że gdzieś na końcu świata istnieje raj Rauken, i że tylko wilki potrafią go odnaleźć.
Świat zmienił się w lodową pustynią a garstka ocalałych ukryła się w mieście okrytym specjalna kopułą. Nieoczekiwanie w ruinach pojawia się wilk, który jak sądzono został wytępiony przeszło 200 lat temu. Co ciekawsze nie jest on jedyny ze swego gatunku, który posiadł zdolność przeistaczania się w ludzi.