Alchemik Sendivius

Na moment przed dokonaniem rytualnego mordu przez Sendiviusa Czarną Mszę przerywa wtargnięcie Inkwizycji. Wywiązuje się walka, podczas której alchemik wpada do katakumb. Wydostaje się z lochów dopiero po kilku dniach dzięki pomocy nieznajomego człowieka. Zmęczony i posiwiały wraca do zamku księcia Kiejstuta. Wkrótce dowiaduje się, że jego żona i syn zmarli w męczarniach, wywołanych przez wściekliznę. Zdruzgotany Sendivius błaga Boga o przebaczenie za swoje grzechy i wstępuje do klasztoru.

Przebrany za kupca Conaro, z jego listem żelaznym od papieża, Sendivius przybywa do Stralsundu i odnajduje Teresę. Zatrzymuje się w jej domu. W nocy znajduje sekretne przejście do pracowni alchemicznej Setona. Nie trafia tam jednak na jakikolwiek ślad transmutacji. Udaje się więc do komnaty Teresy. Zastaje ją spowitą w dymy kadzideł. Między alchemikiem i żoną Setona dochodzi do zbliżenia, podczas którego Sendivius próbuje dowiedzieć się czegoś na temat transmutacji. Teresa odsyła go jednak do mistrza Melchiora, przywódcy sekty satanistów. Ten przyrzeka Sendiviusowi pomoc diabła w zamian za wzięciem udziału w Czarnej Mszy. Alchemik ma w jej trakcie zabić niemowlę, by spowodować przyjście Szatana.