Po Chicago grasuje stado latających potworów. Policjantka chcąca rozwiązać te sprawę zostaje przeniesiona do specjalnej jednostki, która zajmuje się łapaniem takich kreatur.
Rozszarpana zostaje kobieta. Podejrzenia padają na ludzi, którzy mogą zmieniać się w istoty podobne do wilków. Gdy ma rozpocząć się pościg, Nick zostaje zarażony wirusem i zmienia się w bestię.
Gdy sędzia zostaje spryskany substancją powodującą wzrost uczucia miłości, Nick i Beth muszą go odczarować, nim wypuści na wolność najniebezpieczniejszych morderców.