W pierwszej części filmu widz poznaje rasę łagodnych, amorficznych stworzeń żyjących w świecie pełnym harmonii z naturą, bez wojen, zaawansowanej technologii, w symbiozie i z szacunkiem dla innych otaczających je istot. Arkadia zostaje brutalnie przerwana agresją obcych (jak okazuje się w trakcie trwania filmu - ludzi), którzy wyeksploatowali i zniszczyli swojej planetę a teraz szukają innego miejsca w którym mogliby się osiedlić. Dowódca przybyszów nie dopuszcza możliwości koegzystowania na równych prawach z innymi inteligentnymi istotami, jednak nie wszyscy jego podwładni podzielają jego zdanie. Film w niesłychanie prosty, a zarazem sugestywny sposób pokazuje mechanizmy działania totalitarnej władzy, uczy tolerancji dla innych, uświadamia młodemu widzowi, że zawsze mając możliwość wyboru pomiędzy dobrem a złem, życiem a śmiercią, powinien wybrać to pierwsze.