Historia rozgrywa się w okresie amerykańskiej prohibicji. W pobliżu granicy z Kanadą rywalizują ze sobą gangi zajmujące się przemytem alkoholu. Dominuje gang dowodzony przez Legsa Diamonda, któremu pomaga skorumpowany szeryf. Do niego należą okoliczne domy publiczne, kasyna i kluby nocne. Do gangu Diamonda udaje się przeniknąć tajnemu agentowi FBI, Bone Conn, który szybko staje się zaufanym człowiekiem Legsa. Sytuacja się komplikuje, gdy Conn wdaje się w romans z dziewczyną szefa, uroczą Kiki...