Bydgoszcz, 31 sierpnia 1939 roku. O poranku grupa młodych niemieckich bojówkarzy rozładowuje broń z przycumowanej na kanale bydgoskim braki. Na moście pojawia się patrolujący teren polski policjant. Pada strzał – człowiek w granatowym mundurze stacza się w dół. Policja nie może przeprowadzić rewizji w domach niemieckich bojówkarzy. Nie wolno podsycać i tak napiętej sytuacji w mieście… 1 września wybucha wojna. Przez pierwsze dwa dni w Bydgoszczy panuje względny spokój. Czynne są niektóre sklepy, kawiarnie i urzędy. Ludzie jednak każdą wolną chwilę spędzają przy odbiornikach radiowych, słuchając sprawozdań z frontu. Rankiem 3 września na ulicach Bydgoszczy pojawiają się oddziały polskiej armii „Pomorze”. Nagle we wszystkich punktach miasta, przez które maszeruje wojsko, rozlegają się strzały. Z okien i dachów domów, zza węgłów sypie się na polskich żołnierzy grad kul z broni maszynowej. Do walki z niemieckimi dywersantami oprócz regularnego wojska stają także cywile, głównie harcerze. Tymczasem Polak PIOTR (Jerzy Matałowski) i Niemka ANNA-MARIA (Evelyn Opoczynski) kochają się i chcieliby być razem. Oboje przeżyć muszą wiele przykrości i upokorzeń ze strony swych rodziców i rodaków…