Timoteo (Sergio Castellitto) jest szanowanym chirurgiem w jednym z rzymskich szpitali. Pewnego dnia na salę operacyjną trafia jego córka. Jest ciężko ranna, miała wypadek na skuterze. Kiedy koledzy lekarza walczą o życie 15-letniej pacjentki, Timoteo traci maskę opanowanego, idealnego ojca i męża. Zaczyna prowadzić wyimaginowany dialog z ukochaną córką, wspominając wydarzenia sprzed jej urodzenia. W upalne lato poznał wówczas młodą kobietę o imieniu Italia (Penélope Cruz). Na przedmieściu zepsuł mu się samochód, a ona wpuściła go do domu, by skorzystał z telefonu. Timoteo zgwałcił wówczas Italię i uciekł. Dręczony wyrzutami sumienia wrócił, by ją przeprosić. To wtedy coś między nimi zaiskrzyło. Tak rozpoczął się namiętny romans żonatego mężczyzny.