Opowieść o jednej z najbardziej prestiżowych agencji reklamy w Nowym Jorku na początku lat 60., skupiająca się na tajemniczym i niezwykle utalentowanym kierowniku, Donaldzie Draperze (Jon Hamm).
Betty i Henry dowiadują się czegoś, co zmienia ich życie. Duck Phillips prosi Pete’a, by ten mu się odwdzięczył. Don z ulgą wyznaje pewne fakty ze swojej przeszłości.
Don spotyka się ze Stephanie, która składa mu pewną propozycję. Sally podejmuje się odpowiedzialnego zadania. Wizytownik Joan wreszcie na coś się przydaje.