Fabuła filmu osadzona jest na wodach archipelagu malajskiego i koncentruje się na losach brytyjskiego poszukiwacza przygód, Toma Lingarda ( Ronald Colman). Mężczyzna angażuje się w lokalne spory między tubylczymi wodzami, próbując pomóc swojemu przyjacielowi w odzyskaniu dziedzictwa i tronu. Sytuacja komplikuje się, gdy w pobliżu niebezpiecznego wybrzeża osiada na mieliźnie jacht należący do zamożnego małżeństwa z Anglii. Lingard, mimo początkowej niechęci, decyduje się pomóc przybyszom, co prowadzi do nawiązania bliskiej relacji z Lady Edith Travers (Lili Damita). Akcja ukazuje narastający konflikt lojalności bohatera, który musi wybierać między danym tubylcom słowem a bezpieczeństwem i uczuciem do nowo poznanej kobiety w obliczu narastającego zagrożenia ze strony wrogich frakcji.