Film jest podzielony na dwie części: "Fiction" i "Nonfiction". W pierwszej widzimy historię studentki pisarstwa, która uprawia seks ze swoim nauczycielem, a następnie opisuje to w swoim opowiadaniu. W drugiej natomiast, oglądamy historię dokumentalisty, który planuje nakręcić dokument o młodym chłopaku i jego rodzinie.