Lata 50te ubiegłego wieku, film opowiada historię młodych muzyków grających w suterenach i strychach - wtedy zakazaną - muzykę jazzową. Oficjalnie grupa angażuje się do społecznych brygad, gdzie wykonuje obowiązujący wtedy repertuar, a młodzież tańczy, czekając na „zniknięcie” kierownictwa, żeby móc grać jazz. Zespół od czasu do czasu jest niepokojony przez milicję, traci pracę...