Nowy Jork, rok 1977. Na południowym Bronksie tworzy się historia. Utalentowani i pełni energii nastolatkowie postanawiają spełnić marzenia i wkroczyć do świata muzyki.
Skompromitowany producent muzyczny, Jackie Moreno, chce roztoczyć opiekę nad karierą Mylene. Boo-Boo puszcza na imprezie rzadki butleg, czym sprowadza na siebie kłopoty.
Get Down Boys wykorzystują swe umiejętności w ryzykownej sytuacji, gdy Zeke spieszy się na spotkanie. Próba zdobycia kontraktu przez Mylene przybiera nieoczekiwany obrót.
Dizzee zdobywa nowe doświadczenie na sekretnej imprezie w mieście. Podczas gdy ekipa przygotowuje się na bitwę DJ-ów, Zeke miesza się w polityczne gierki.
Spotkanie Zeke ze studentami elitarnej uczelni nie idzie najlepiej. Ra-Ra ma dla Fat Annie śmiałą propozycję, z mocnym finałem muzycznym w klubie Les Inferno.
Społeczność b-boyów zbiera się, aby bronić get down. Kariera muzyczna Mylene wisi na włosku, a Zeke otrzymuje wiadomość, która może zmienić jego życie.