Pablo zaprasza Esmeraldę do swojego domu, próbując jej pomóc, lecz ona odmawia, bo musi iść żebrać. Lorenza, matka Pablo, dowiaduje się o jej obecności i zakazuje kontaktów między nimi. To pierwsze spotkanie pokazuje ogromną przepaść między ich światami.
Esmeralda cierpi z powodu upokorzeń w biednej dzielnicy, ale jej wewnętrzna siła i godność zaczynają się przebijać. Pablo stara się ją chronić przed szykanami i zaoferować wsparcie. Tymczasem Lorenza knuje, by utrzymać kontrolę nad losem syna.
Esmeralda odkrywa, że Pablo chce jej pomóc nauczyć się czytać i pisać, co zaskakuje ją i daje nadzieję na lepszą przyszłość. Lorenza, dowiedziawszy się o tych planach, coraz bardziej sprzeciwia się ich relacji.
Pablo zaczyna tajnie uczyć Esmeraldę w domowych warunkach, by nie wzbudzić podejrzeń Lorenzy. Esmeralda zmaga się z wstydem i lękiem, ale rośnie w niej determinacja.
Do relacji Pablo i Esmeraldy wkradają się niepewności. Pablo stara się ukryć swoje uczucia, obawiając się sprzeciwu rodziny. Esmeralda czuje się coraz bardziej wyróżniona, lecz ciągle zagubiona między marzeniami a realiami. Lorenza postanawia ingerować bardziej bezpośrednio.
Pablo i Esmeralda przysięgają sobie miłość na zawsze i obiecują, że nic ich nie rozdzieli. Lorenza prosi Mariana, by pomógł jej rozbić ten związek. Mariano zgadza się i obiecuje dowiedzieć, jakie naprawdę są intencje jego brata wobec Esmeraldy.
Pablo przedstawia Esmeraldę Marianowi jako swoją ukochaną. Tymczasem Esmeralda zastanawia się nad pochodzeniem Feli i nad tym, jakie mogły być jej losy. Jarocha próbuje przekonać Esmeraldę, że Pablo nigdy nie poślubi tak ubogiej dziewczyny jak ona.
Domenico atakuje Pabla, wymierzając w niego broń. Esmeralda, chcąc go ochronić, zasłania go własnym ciałem. Tymczasem Mariano okłamuje Esmeraldę, twierdząc, że Pablo ma inną kobietę. Silencioso planuje zemstę na swoim odwiecznym wrogu – Agustinie Martinezie Negrete. Gdy Agustin i Lorenza dowiadują się o jego zwolnieniu z więzienia, ogarnia ich niepokój i obawa przed tym, co może się wydarzyć.
Esmeralda podejmuje nową pracę, a Pablo oświadcza się jej. Mężczyzna zwraca się do ojca z prośbą o pomoc w znalezieniu zatrudnienia, które pozwoli mu uniezależnić się finansowo i poślubić ukochaną. Tymczasem w miejscu pracy Esmeraldy jedna z koleżanek próbuje uprzykrzyć jej życie — zazdrosna o sympatię szefa wobec dziewczyny, stara się doprowadzić do jej zwolnienia.