Film jest połączeniem dwóch odcinków serialu Kosmos 1999 „The Metamorph” i „Space Warp”. Po tym jak Księżyc zostaje wypchnięty w kosmos, wraz ze znajdującą się na nim bazą księżycową Alfa, jej załoga trafia w pobliże wulkanicznej planety, gdzie chcą znaleźć tytan do napraw. Jak się okazuje, planetę zamieszkuje szalony naukowiec Mentor, który chce zniewolić Ziemian. W drugiej części lądownik z komandorem Koenigem gubi się w przestrzeni kosmicznej, po tym jak księżyc trafia na dziurę czasoprzestrzenną. W tym samym czasie córka Mentora, Maya, przemienia się w potwora, wzbudzając zamieszanie na stacji.