Sheldon Bart (Fred Ward) jest włóczęgą i drobnym oszustem. Niespodziewanie spotyka swojego starego przyjaciela, Brother Buda (Harry Dean Stanton), który jest większym oszustem. Jego specjalnością jest uzdrawianie poprzez wiarę oraz... paserstwo skradzionych samochodów. Pomagając Budowi, Sheldon zakochuje się w Arlene (Cindy Williams) - sprzedawczyni w lokalnym supermarkecie, która wierzy w istnienie UFO, jest głęboko religijna oraz bardzo samotna. Kiedy Arlene ma wizję nadlatującego statku obcych, Brother Bud postanawia połączyć żarliwą wiarę Arlene z jej wizjami i stworzyć nowy pseudoreligijny kult.