Meksyk pogrążony w wojnie domowej. Trwają starcia wojsk rządowych i oddziałów powstańczych. Po kolejnej pacyfikacji indyjskiej wioski starzec Plutarco (Angel Tavira) z wnukiem Lucio (Mario Garibaldi) chroni się w obozie dla Indian. Podejmuje wyrafinowaną grę z wrogiem. Plutarco jest skrzypkiem, który swoją muzyką potrafi wzruszyć wojskowego dowódcę. Starzec codziennie gra mu meksykańskie pieśni ludowe, a przy okazji przemyca amunicję dla oddziału syna...