XIX wiek, do walijskiej wioski przybywa wędrowny cyrk, a jego główną atrakcją jest afrykański słoń, który budzi duże zainteresowanie mieszkańców. Wychowana w konserwatywny sposób córka miejscowego pastora Sara (Saran Morgan) jest zafascynowana wszystkim, co ma związek z cyrkiem, mając szansę poznać inne życie, o którym nie miała dotąd pojęcia. Są jednak i tacy, którzy są niezadowoleni z całej sytuacji, dopatrując się zjawisk nadprzyrodzonych i działalności demonów...