Mająca zdeformowaną twarz, Connie Sproutz wynajmuje pokój w obskurnym hotelu, by ukryć się przed ludźmi. Kontrolowana przez umieszczony w słoju mózg zaczyna miewać fantastyczne i przerażające sny. Jakiś czas później dziewczyna rodzi potwora co jeszcze bardzie oddala ją od normalności.