Rok 1629. Czasy Ludwika XIII oraz kardynała Richelieu. Kawaler Nathan Le Cerf (Sami Frey), któremu cała rodzina padła niedawno ofiarą zarazy, zaciągnął się do oddziałów hrabiego Anchire (Mathieu Carrière). Pierwsze zadanie od hrabiego: ma stoczyć pojedynek z jego odwiecznym rywalem. Ale surowe prawo króla, w tym czasie, zakazuje pojedynkowania się. Ściga go nawet sam chlebodawca. Nathan musi uciekać do regionu Tuluzy, przebierając się za malarza i osiada w ubogiej chacie, w małej wsi. Na wygnaniu poznaje zubożałą szlachciankę, piękną Marthe de Lairac (Caroline Sihol). Między nimi rodzi się miłość. Nathana jednak ciągle pożera zemsta na hrabim Anchire. Wkrótce nadarza się okazja...