W Blaviken Geralt spotyka wrogo nastawionych miejscowych i przebiegłego czarodzieja. Ciri mierzy się z brutalną rzeczywistością, którą zgotowali jej Nilfgaardczycy.
Dręczona i pozostawiona na pastwę losu Yennefer znajduje sposób na ucieczkę. Podczas polowania na „diabła” Geralt wpada w pułapkę. Ciri postanawia ukryć się w tłumie.
Geralt ma dokończyć zadanie innego wiedźmina — zabić potwora, który prześladuje mieszkańców królestwa. Yennefer osiąga upragniony cel za cenę wielkiego cierpienia.
Geralt udaje się z Jaskrem na królewską ucztę, choć ma wątpliwości, czy to dobry pomysł. Ciri błąka się po magicznym lesie. Yennefer próbuje chronić swoje podopieczne.
Rosnący w siłę Nilfgaard zagraża przyszłości Kontynentu. Yennefer wraca do przeszłości. Natomiast Geralt postanawia zaopiekować się obiecanym mu dzieckiem niespodzianką.
Szukając schronienia, Geralt i Ciri udają się do wiedźmińskiego siedliszcza Kaer Morhen, ale nawet tam nie jest bezpiecznie. Sny Yennefer mogą być dla niej kluczem do wolności.
Goszcząca w Kaer Morhen czarodziejka wyciąga do Ciri pomocną dłoń, a Geralt dostaje od niej pewną propozycję. Uciekająca z Redanii Yennefer szuka schronienia pod ziemią.
Do polowania na Ciri dołącza potężny mag. Gdy na jaw wychodzi ważna prawda, Ciri zawiera z Vesemirem umowę. Geralt próbuje rozwiązać zagadkę monolitów.
Geralt traci towarzyszkę, ale odzyskuje przyjaciółkę. Pomaga też Ciri poznać potęgę jej mocy. Z kolei Cahir przypomina Fringilli, by skupiła się na swojej misji.
Geralt, Yennefer i Ciri wyruszają w najdalsze zakątki Kontynentu w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia. Król Vizimir wykorzystuje urok swojego młodszego brata.
Zbierając informacje na temat Rience’a, Geralt dokonuje szokującego odkrycia. Poczucie sprawiedliwości przysparza Ciri problemów. Występ Jaskra zachwyca księcia.
Geralt szuka magicznej pomocy u dawnej znajomej. Ciri i Yennefer nie zgadzają się co do przyszłości. Filippa i Dijkstra spiskują, aby utrzymać Vizimira w ryzach.
Zabójczo atrakcyjni Yennefer i Geralt postanawiają działać ramię w ramię, ale podczas nocy pełnej hulanek i intryg nie wszystko jest takie, jak się wydaje.
Polowanie na Ciri prowadzi do zdrady i rozlewu krwi podczas zjazdu czarodziejów. Przychodzi czas, by wybrać strony i ujawnić wrogów — teraz już nic nie będzie takie samo.
Geralt i Yennefer próbują się pozbierać po krwawych wydarzeniach w Aretuzie. Chcą też znów spotkać się z Ciri, kiedy nad Kontynent nadciągają wojenne chmury.