Louise (Elina Löwensohn) jest asystentką magika, z którym łączy ją romans. Gdy mężczyzna znika w niewyjaśnionych okolicznościach, zrozpaczona kobieta trafia na oddział psychiatryczny, gdzie dziewięć miesięcy później rodzi niewidzialne dziecko. Nadaje mu imię Anioł. Po kilku latach chłopiec poznaje niewidomą rówieśniczkę Madeleine (Fleur Geffrier). Anioł szybko zaprzyjaźnia się z rudą dziewczynką o pięknych oczach i czarującym uśmiechu. Wszystko zmienia się jednak, gdy Madeleine przechodzi operację i odzyskuje wzrok…