Prof. James Bower (Montgomery Clift), amerykański fizyk, jest skutecznie szantażowany przez agenta CIA, Adamsa (Roddy McDowall), aby pomógł agenturze uzyskać tajny mikrofilm skradziony przez rosyjskiego naukowca. Niechętny Bower jedzie do NRD, jako kolekcjoner antyków, gdzie napotyka Heinzmanna (Hardy Krüger), kolegę fizyka, który jest również tajnym agentem. Heinzmann jest świadomy spotkania Bowera z Adamsem i jego sprawie o odzyskanie mikrofilmu, lecz ich wzajemny szacunek powoduje, że nawzajem utrudniają sobie zadanie.