Prof. James Bower (
Montgomery Clift), amerykański fizyk, jest skutecznie szantażowany przez agenta CIA, Adamsa (
Roddy McDowall), aby pomógł agenturze uzyskać tajny mikrofilm skradziony przez rosyjskiego naukowca. Niechętny Bower jedzie do NRD, jako kolekcjoner antyków, gdzie napotyka Heinzmanna (
Hardy Krüger), kolegę fizyka, który jest również tajnym agentem. Heinzmann jest świadomy spotkania Bowera z Adamsem i jego sprawie o odzyskanie mikrofilmu, lecz ich wzajemny szacunek powoduje, że nawzajem utrudniają sobie zadanie.