Ilija Čvorović, wielbiciel Stalina, który po zerwaniu przez marszałka Titę stosunków z ZSRR odsiedział za swoje przekonania dwa lata, zostaje wezwany na milicję. Inspektor Dražić wypytuje go o Petra Marko Jakovljevicia, człowieka, któremu Ilija wynajmuje pokój. Jakovljević mieszkał przez 20 lat w Paryżu, po rozstaniu z synem wraca do starego kraju chcąc otworzyć prywatny zakład krawiecki. Rozmowa na milicji jest rutynowa, jednak w umyśle starego komunisty Iliji rodzą się podejrzenia, że jego lokator jest niebezpiecznym szpiegiem, tworzącym siatkę wywiadowczą i przygotowującym zamach stanu. Uważając, że milicja jest nieudolna postanawia wziąć sprawy we własne ręce i udowodnić, że jego lokator jest niebezpiecznym dla kraju dywersantem. Jego podejrzenia niebawem przeradzają się w obsesję, a seria przypadkowych zdarzeń, które mają miejsce coraz bardziej utwierdza go w przekonaniu, że ma rację. Zakłada lokatorowi podsłuch, śledzi jego i jego przyjaciół, pisze donosy i anonimy, zaciąga pożyczki na zakup sprzętu fotograficznego. Wkrótce wciąga do swojej “gry” rodzinę i całe otoczenie.