Kiedy siły zła zaczynają zagrażać jego wiosce, nastoletni Leo wykorzystuje dar rozmawiania z duchami, aby rozprawić się kolejno ze wszystkimi legendarnymi stworami.
Leo wraz z przyjaciółmi udają się do Niemiec, aby odnaleźć słynne Bractwo. Zamiast niego natrafiają jednak na bestię zwaną „Mart”, która przynosi złe sny.
Leo przynosi na pokład statku podejrzanie wyglądającą lalkę. Wkrótce członkowie załogi zaczynają znikać, a Leo próbuje rozmawiać z cukrowymi czaszkami.
Marcella pomaga Alebrije przypomnieć sobie, gdzie zgubił Esferę. Wygląda na to, że przyjaciół czeka wycieczka do Meksyku i wizyta u pewnego nieumarłego kapłana.