Akcja filmu dzieje się na pograniczu między USA i Meksykiem w 1848 roku, na terytorium obecnych stanów Arizona, Nowy Meksyk i Kolorado. Apacze plemienia Mimbreno zawierają umowę z meksykańską spółką górniczą, pozwalającą Meksykanom prowadzić poszukiwania kopalin. Ale złoża metali szlachetnych przyciągają tutaj i amerykańskiego geologa Johnsona. On podstępnie zwabia Indian do osady Santa-Rita i po krwawej masakrze otrzymuje ogromną nagrodę za ich skalpy. Tylko niewielu z Indian pozostaje przy życiu, wśród nich jest pałający zemstą wódz Ulzana...