Dokument opowiada historię życia niezwykłego muzyka – Scotta Walkera – poety, tekściarza, amatora nowych dźwięków. Zmontowany z wywiadów z samym bohaterem oraz z wypowiedzi ludzi, z którymi współpracował w ciągu swojej kilkudziesięcioletniej kariery (wśród nich m.in. David Bowie, który jest zresztą producentem wykonawczym filmu), film próbuje zgłębić fenomen rewelacyjnej muzyki Walkera. On sam prezentuje się jako nieśmiały, wyciszony facet w czapce z daszkiem na głowie. Bohater jednak rozkwita na oczach widzów, kiedy zaczyna opowiadać historie i anegdoty ze „starych, dobrych czasów”. Dodatkowo, jesteśmy świadkami sesji nagraniowej ostatniej płyty Walkera, czyli „The Drift”.