W swoim mieszkaniu w San Francisco żyje samotnie siedemdziesięcioletni jasnowidz. Stary ekscentryk od lat ukrywa słodką tajemnice, w łóżku pod materacem ma ukryty milion dolarów. Niespodziewanie jego losy splatają się z drobnym handlarzem narkotyków Ricardo Papom. Chłopak ma dusze artysty i pięknie maluje. Chce zerwać z dotychczasowym życiem, jednak przez swoją profesję popada w konflikt z szefem miejscowego półświatka i musi ukrywać się w obskurnym motelu.