Opowieść o wielkim człowieku z ludzkimi słabościami. August Mocny dowiaduje się o marszu wojsk Karola XII, króla Szwecji, na Warszawę. Działania te mają wpłynąć na wybór Stanisława Leszczyńskiego na króla. August wyrusza więc z Drezna do stolicy. W czasie podróży poznaję piękną kobietę, jak się później okaże podesłaną przez hrabinę Jabłonowską, przeciwniczkę władzy Sasów. Król wpada w sidła kobiety i traci koronę. Jest jeszcze jednak przed nim wiele czasu na walkę odzyskanie władzy, a także na nowe podboje miłosne, których może również żałować...