W scenerii szlacheckiego dworku odbywa się biesiada do rana przy suto zastawionym stole z towarzyszeniem muzyki i tańca. Gospodarze zapraszają do wspólnej zabawy, goście wznoszą toasty. Gospodarz czyni miłosne wyznania swojej żonie. Wśród wesołej zabawy goście prowadzą dysputy. Szlachcic i ksiądz snują refleksje o życiu, przemijalności świata i wieczności, stary szlachcic mówi o doskwierajšcej starości. Husarz opowiada o wojnach, swoim udziale w bojach. Młodzieniec z nostalgią wspomina dawną świetność polskiego oręża, mówi o swojej niespełnionej miłości do dziewczyny... Zaczyna świtać, siodłają konie, młodzieniec odjeżdża żegnany przez matkę i dziewczynę. Gospodarze odmawiają poranną modlitwę.