„Największe zło, na które cierpi świat, to nie siła złych, lecz słabość dobrych” – słowa Monteskiusza służą za motto animowanej opowieści o miłości i zdradzie. Historia zmierza do zaskakującego finału.
Film został wykonany w technice rotoskopii, polegającej na odrysowaniu form i kształtów w filmie aktorskim, a następnie przetworzeniu ich w obraz animowany.