Shalawan, gigantyczny krokodyl, mogący przybierać kształt człowieka, terroryzuje wioski, leżące w pobliżu jego jaskini, zabijając ludzi dla zabawy. Pomimo licznych prób uśmiercenia bestii pozostaje ona nietknięta. W końcu do walki z Shalawanem staje prawy młodzieniec Krai-Thong, dysponujący magiczną włócznią, która zdolna jest przełamać czary chroniące krokodyla.