Marjan i grupka jego przyjaciół to mężczyźni w średnim wieku. Mieszkają na przedmieściu, spędzając wieczory na grze w kręgle. Ich życie jest jednostajne, a losy - o których rozmawiają - powikłane i często żałosne. Gdy na przedmieściu pojawia się para młodych ludzi, obcokrajowców, mężczyźni zabawiają się, filmując z ukrycia ich życie miłosne. Niewinna z pozoru zabawa ujawnia narastanie ksenofobii i nienawiści w ich sercach. Za własne nieudane życia obwiniają "innych". "To historia o "przedmieściu" w ludzkiej duszy" - powiedział o filmie jego reżyser.