La Rochelle, 1942 r. U-Boot U-612 jest gotowy do dziewiczego rejsu pod dowództwem kapitana Klausa Hoffmanna. Tymczasem na lądzie życie Simone Strasser wymyka się jej spod kontroli.
Dowódca U-boota Johannes Von Reinhartz otrzymuje nową misję; Margot i Simone pomagają Goldblattom uciec z La Rochelle; w Nowym Jorku Hoffmann pragnie wrócić do domu i walczyć o swoje dobre imię.
Rewelacje Ehrenberga mają poważne konsekwencje dla Wrangla i załogi U-612; w Nowym Jorku podejrzany prawnik Berger — który obiecał pomóc Hoffmannowi — ma szansę udowodnić, że jest cenny dla Hitlera.
Na U-822 Frank próbuje zwerbować więcej uciekinierów; Sam w Nowym Jorku zrobi wszystko, aby zdobyć informacje; Margot wyprowadza Goldblattów z La Rochelle, ale czy poza miastem będą bezpieczni?
Johannes zaprasza swoją załogę do wspólnego pływania. Hoffman czuje się coraz bardziej wyobcowany i zbliża się do Cassandry. Margot znajduje sojusznika. Forster zaznacza swoją obecność w St Rémy.
Forster w St Rémy podejmuje zdecydowane działania wobec Anatole'a. Margot robi, co może, aby uratować Eliasa. Wrangel postanawia zaryzykować, a Johannes podejmuje decyzję, która dzieli jego załogę.
Johannes i Wrangel dyscyplinują swoje załogi. Cassandra zwraca uwagę tylko na Hoffmana, ale sytuacja robi się coraz bardziej niebezpieczna. Żydzi schwytani w La Rochelle mają być wysłani do Polski.
Pościg Wrangla za Johannesem prowadzi do dramatycznego spotkania na Atlantyku. Margot jest wstrząśnięta szokującą zdradą. Hoffman prosi Cassandrę, aby z nim wyjechała.
U-boot kieruje się w stronę wybrzeży USA; na lądzie Hoffmann czeka w swoim pokoju w motelu. Duval zniknął, Margot obawia się najgorszego; członkowie ruchu oporu zaczynają działać.
Pauli, Harri i Berndt przechodzą szkolenie na U-boocie, Ehrenberg współpracuje z młodym dowódcą Buchnerem, a Forster przybywa do Lizbony z nową tajną misją.
Podczas gdy Forster prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa gestapowca w Lizbonie, załoga U-949 przeżywa swoje pierwsze zanurzenie — czy młody dowódca zdobędzie ich szacunek?
Po zdradzie Inês Forster jest poszukiwany i musi uciekać. U-949 jest ścigany przez HMS Perseverance, podczas gdy załoga zmaga się z zaklinowaną torpedą.
Dzięki Pauliemu i Ehrenbergowi U-949 udaje się uciec przed HMS Perseverance. Forster śledzi Gardinera. Dochodzi do ostrego starcia z Klausem Hoffmannem.
U-949 spotyka japoński okręt podwodny i ładuje na pokład bardzo ciężki ładunek: złoto! Tymczasem Forster opowiada Gardinerowi i Hoffmannowi o spisku i umowie dotyczącej wolframu.
Forster zabiera Gardinera i Hoffmanna do punktu kontaktowego. Dochodzi do wybuchu. U-949 kieruje się w stronę Portugalii — czasu jest mało, więc okręt musi płynąć na powierzchni.
Hoffmann zdobywa cenne informacje i chce się spotkać z Wilhelmem, ale zamiast niego na spotkanie idzie Inês. Tymczasem dzięki Buchnerowi U-949 niszczy HMS Perseverance.
Plan Hoffmanna i Forstera powiódł się, Hoffmann wraca do Niemiec jako bohater. Tymczasem U-949 wraca bezpiecznie do Kilonii, ale Ehrenberg widzi Gretę w towarzystwie męża.