Jerry Beck (
Don Johnson) jest bardzo dobrym detektywem z Los Angeles. Odkąd odeszła od niego żona wraz z dziećmi, Beck żyje tylko pracą. Jego jednym z nielicznych dni wolnych są Święta Bożego Narodzenia. Na jednym z przyjęć poznaje piękną kobietę o imieniu Linda (
Penelope Ann Miller). Zaczynają się spotykać i Linda zaprasza go na Wigilię. Kiedy Beck szykuje się do wyjścia, dostaje rozkaz udania się na miejsce zbrodni czarnoskórego sklepikarza. Jerry myśli, że to zwykłe morderstwo, jednak śledztwo w tej sprawie prowadzi do odkrycia groźnego, rasistowskiego spisku.