Świeżo upieczony student Jack Morton dołącza do tajnego stowarzyszenia i wpada w sidła mrocznego półświatka, w którym wilkołaki walczą z mistrzami czarnej magii.
Jack zaczyna studia na Uniwersytecie Belgrave i dołącza do tajnego stowarzyszenia parającego się magią. Wkrótce na kampusie dochodzi do dziwnych morderstw.
Nicole znajduje zaklęcie, które może sprowadzić z powrotem Lilith, ale jego powodzenie zależy od Alyssy. Jack próbuje wynegocjować umowę między Verą a Salvadorem.