Kiedy wynalazek Van Helsinga ulega uszkodzeniu, Drak i jego kumple zamieniają się w ludzi, a Johnny zostaje potworem! Teraz w pozamienianych ciałach muszą znaleźć lekarstwo. Z pomocą Mavis i spółki muszą szybko cofnąć przemianę, nim stanie się ona nieodwracalna.