Cliff Garret (Chuck Norris) i Ronald Delany od niepamiętnych czasów służą razem w jednej jednostce policji, a poza tym w życiu prywatnym są bardzo dobrymi przyjaciółmi. Pewnego dnia, przypadkowo Cliff okrywa jednak że kumpel poza pracą w policji, ma jeszcze dodatkowe zajęcie. Nie jest to jednak zwykła praca, służy mafii złodziejskiej jako bandyta oraz jako policyjna wtyczka. Kiedy Ronald dowiaduje się że Garret odkrył jego tajemnice, bez większych skrupułów kilkukrotnie strzela do partnera. Jednak pomimo tego Garretowi udaje się uciec przed śmiercią. Po długiej rekonwalescencji, powraca do służby aby oczyścić miasto z gangsterów i dopaść pseudo-przyjaciela. Jednak aby to zrobić, musi sam potajemnie i bez pomocy policji, wstąpić w szeregi przestępczej mafii. Jednak Cliff to świetnie wyszkolony i wyćwiczony policjant.