W Paryżu, 16-letni Paul (Yann Favre) mieszka ze swoją rozwiedzioną matką, która nie jest nim zainteresowana. Spotyka Philippe'a (Philippe March), żonatego i bezdzietnego, czterdziestokilkuletniego drukarza, który również nie znajduje uczucia, jakiego oczekiwał od żony. Podzielają czułość i zrozumienie, których im brakuje. Paul czuje artystyczne usposobienie a Philippe go w jakiś sposób zachęca. Podczas pobytu w Deauville, Paul spotyka się z grupą młodych ludzi w jego wieku, a zwłaszcza z Marie-Laure (Nathalie Fontaine), jedną z dziewcząt z gangu, w której szybko się zakochuje. Ale ten flirt był tylko rozrywką dla niego i Paul znajduje wyrozumiałość Philippe'a na jego ramieniu, aby się pocieszyć.