Paul (Jean-Pierre Léaud), młody człowiek z burżuazyjnej rodziny, pragnie nadać sens swojemu życiu i zerwać ze swoim środowiskiem społecznym. Opuszcza rodzinę, by wędrować po mieście. W wyniku przypadkowego spotkania w podróży przez Francję, dołącza do sekty, której członkowie żyją w opuszczonym zamku. Uwiedziony przez mistykę tych dziwnych postaci, osiedla się wśród nich i dzieli ich codzienne życie, aż do dnia, kiedy ich przywódca zdradza mu prawdziwe zasady, które wyznają.