Film opowiada historię Nathaniela Ayersa (Jamie Foxx), bardzo dobrze zapowiadającego się skrzypka, który studiował na jednej z najlepszych muzycznych szkół Juilliard. Zachorował on na schizofrenię, co spowodowało, że wylądował na ulicy, gdzie zarabia na życie graniem. Pewnego dnia poznaje on dziennikarza Stevea Lopeza (Robert Downey Jr.), który postanawia pomóc Nathanielowi w odbiciu się od dna i odbudowaniu kariery...