Harry Anders (Michael Caine) jest byłym agentem MI6, czyli profesjonalistą szkolonym do działania w ukryciu z licencją do zabijania. Ten niegdysiejszy as wywiadu po odejściu ze służby, zerwał ze swoją przeszłością i prowadzi w centrum Londynu ekskluzywny klub jazzowy. Przypadek sprawia, że poznaje piękną kobietę, z którą wdaje się w burzliwy romans. Wkrótce okazuje się, że związek ten wplątuje go w międzynarodową intrygę szpiegowską, w której miłość i morderstwa stanowią elementy trudnej do rozwiązania zagadki. Harry jak za dawnych czasów musi wykorzystywać swoje umiejętności tajnego agenta i przede wszystkim instynkt przetrwania.