Harry rezygnuje z kariery międzynarodowego szpiega. Chce wieść spokojne życie właściciela dobrze prosperującego klubu jazzowego. Pewnego dnia poznaje Stacy Mansdorf, która jest żoną amerykańskiego ambasadora. Wkrótce zostają kochankami. Kobieta prosi go o pomoc przy poszukiwaniach dawnego ukochanego.